Automatización comercial para gestorías: propuestas, altas y renovaciones sin tareas manuales

La automatización comercial en una gestoría consiste en quitar del gestor y del administrativo la parte mecánica de captar y mantener clientes — responder consultas, montar propuestas, dar de alta, renovar cuotas, avisar — para que el despacho pueda crecer sin que cada diez clientes nuevos exijan un administrativo más.

Dónde se va el tiempo

• Responder a quien pregunta por precios con un correo escrito a mano, dos días después.
• Montar propuestas en Word cliente a cliente, con los mismos bloques de siempre.
• Dar de alta: recoger datos, documentos, abrir carpeta, explicar cómo mandar facturas — dos horas por cliente.
• Renovar por inercia, sin subir cuota y sin explicar el valor entregado.
• Avisar de plazos a mano, cliente a cliente.

Qué se automatiza, en orden

1. Respuesta y cualificación de cada consulta comercial: tipo de empresa, sociedades, nómina, actividad — y llamada agendada con el gestor.
2. Propuesta en minutos: a partir de cuatro datos, la propuesta con la cuota que corresponda, en el formato de la gestoría, lista para revisar y enviar.
3. Seguimiento de propuestas a los 3, 7 y 14 días, que se para solo cuando la empresa contesta.
4. Alta de cliente: recogida de datos y documentos, alta en Holded, carpeta, instrucciones y calendario de plazos.
5. Renovaciones con argumento: aviso con antelación, resumen de lo hecho ese año y propuesta de cuota actualizada.
6. Avisos de plazos automáticos a clientes y equipo.

Lo que no se automatiza

La primera reunión con la empresa, la negociación de la cuota y cualquier consulta fiscal. Se automatiza lo que rodea a la relación para que el gestor tenga tiempo para ella.

Cómo se implanta

Por fases y sin parar el despacho: se documenta el proceso real, se automatiza un paso, se prueba dos semanas, se sigue. Sobre nuestra automatización comercial, combinada con el agente de IA para gestorías y la automatización administrativa en Holded.