Agentes IA para ventas B2B · Gestorías y asesorías
Agente de IA para gestorías: atiende consultas de clientes y recoge documentación 24/7
Un agente de IA para una gestoría es un sistema que atiende a los clientes en lo rutinario —consultas operativas, recogida de documentación, recordatorios de plazos— por WhatsApp y correo, a cualquier hora, y deriva al gestor solo lo que necesita criterio. El gestor deja de ser el buzón de cincuenta empresas y vuelve a ser el asesor.
El problema que resuelve
En una gestoría, el 70 % de los mensajes que llegan no necesitan a un gestor: "¿qué me falta para el trimestre?", "¿dónde está mi certificado?", "te mando la factura de marzo", "¿cuándo vence el IVA?". Pero los contesta el gestor, entre cierres, tarde y mal, y el cliente acaba con la sensación de que la gestoría no responde — que es exactamente el motivo número uno por el que se cambia de gestoría.
Qué hace el agente
- Responde al instante a lo operativo, con la información de ese cliente: plazos, documentos pendientes, estado de sus trámites.
- Recoge documentación. Confirma la recepción de cada factura o documento, comprueba que está completo y legible, y lo deja preparado para el registro. Si falta algo, lo pide en el momento.
- Recuerda plazos y persigue lo que falta antes de cada cierre, cliente a cliente, sin que nadie escriba correos.
- Deriva al gestor cualquier consulta fiscal, contable o laboral, con el hilo entero y el contexto del cliente.
- Registra cada conversación en la ficha del cliente, para que cualquier gestor pueda atenderlo.
Segunda función: captación
El mismo agente atiende a las empresas que preguntan por los servicios de la gestoría: responde, cualifica (sociedades, nómina, actividad internacional) y agenda una llamada con el gestor que corresponde. Es la pieza que hace que la captación de clientes no se pierda en un buzón.
Límites
No asesora, no interpreta normativa, no da plazos que no estén confirmados. Todo lo que dice es revisable y ajustable por la gestoría. Sobre nuestros agentes de IA, y combinado con la automatización administrativa en Holded: el agente recoge, la automatización registra.
Resultados de servicios financieros y de asesoramiento con los que hemos trabajado
Campañas de pago + landing + seguimiento · sin nombrar al cliente
- Lead → cita (asesoramiento financiero)
- 15 %
- 799 leads · 121 citas
- Lead → cita (producto de alta intención)
- 45 %
- 371 leads · 169 citas
- Ventas atribuidas a una campaña
- 747.873 €
- a partir de 1.559 leads
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Preguntas frecuentes
¿El agente da asesoramiento fiscal?
No. Responde a lo operativo —qué documentos hacen falta, cuándo vence qué, dónde está el certificado, cómo mandar una factura— y a lo que la gestoría ha decidido que responda. Cualquier consulta fiscal o contable pasa al gestor con el hilo completo. Es una regla del sistema.
¿Recoge las facturas de los clientes?
Sí, y es su trabajo más útil: el cliente manda la factura por WhatsApp o correo, el agente confirma que la ha recibido, comprueba que es legible y completa, y la deja lista para registrar. Si falta algo, lo pide en el momento en lugar de tres semanas después.
¿Los clientes aceptan hablar con un agente?
Aceptan que les contesten en dos minutos en lugar de en dos días. El agente se presenta como lo que es, atiende lo rutinario y deriva lo demás. Lo que el cliente nota es que la gestoría responde siempre, que es justo lo que echa en falta en la que tenía antes.